1. Bonita
2. Agua De Beber
3. E Nada Mais
4. Days Of Wine And Roses
5. Feitinha Pro Poeta
6. Cliche
7. Por Que Somos Iguais
8. Adeus As Ilusoes ( Sundpiper )
9. Silk Stock
10. Deixa Como Esta
11. Tudo Que E Preciso
12. Bluesette

Maurilio Santos (tp)
Edmundo Maciel, Antonio Jose Da Silva (tb)
Nicolino Copia, J. T. Meirelles (fl)
Paulo Moura (as)
Eumir Deodato (p,arr)
Neco (g)
Mauricio Einhorn (harmonica)
Wilson Das Neves (ds)
Beth Carvalho, Durval Ferreira, Eduardo Athayde, Joao Felipe, Luiz Carlos, Renato (vo)

Recorded 1966 (Philips)